Listă de verificare CRM
Analiza CRM & pâlnie

Listă de verificare
CRM & pâlnie

Verifică zilnic starea pâlniei — o CRM curată este singurul forecast real pe care te poți baza

0
din 10
Începe să bifezi
📥
Introducerea datelor
01
Toate contactele și apelurile sunt introduse în CRM
Critic
Niciun apel, întâlnire sau email nu rămâne în afara sistemului. Dacă nu e în CRM — nu s-a întâmplat.
02
Există un comentariu după fiecare contact cu clientul
Critic
Ce s-a discutat, ce s-a convenit, care e starea de spirit a clientului. Fără comentariu — contextul se pierde la următoarea interacțiune.
🔽
Starea pâlniei
03
Fiecare tranzacție se află pe etapa corectă
Critic
Etapa reflectă realitatea, nu optimismul. O tranzacție nu avansează dacă clientul nu a făcut un pas concret de angajament.
04
Tranzacțiile «moarte» au fost identificate și rezolvate
Critic
Tranzacțiile fără activitate X zile au primit o decizie: reactivare, închidere sau transfer. O pâlnie curată = un forecast real.
✅
Sarcini și urmărire
05
Fiecare tranzacție are un task următor setat
Critic
Nicio tranzacție nu stă fără acțiune concretă. Task-ul are dată, oră și responsabil. Fără task = tranzacție blocată.
06
Nu există taskuri expirate fără motiv
Important
Taskurile expirate sunt un semnal de alarmă. Fiecare task expirat a primit o explicație sau a fost reprogramat cu un motiv clar.
🗂️
Calitatea datelor
07
Decidentul (LPR) este identificat și înregistrat
Important
Știm cine ia decizia finală, ce rol are și ce e important pentru el. Vânzarea fără LPR identificat e o iluzie de progres.
08
Suma tranzacției este completată și realistă
Important
Câmpul sumei nu e gol sau umflat. Forecastul echipei se bazează pe aceste cifre — ele trebuie să reflecte realitatea discuțiilor cu clientul.
📊
Analiză și planificare
09
Motivul pierderii este înregistrat pentru tranzacțiile închise pierdut
Important
«Pierdut» fără motiv nu aduce niciun insight. Fiecare tranzacție pierdută are un tag: preț, concurență, timing, decizie internă. Date pentru îmbunătățire.
10
Ziua este planificată din CRM, nu din memorie
Critic
Toate acțiunile de azi vin din taskurile sistemului. Dacă nu e în CRM — nu există. Managerul nu lucrează din memorie sau din notițe externe.
Critic — afectează direct acuratețea forecastului
Important — reduce calitatea datelor
Trainer — Sergiu Plechkov
Sergiu Plechkov
Trainer
SergiuPlechkov
18+
ani experiență
150+
companii instruite
5.000+
angajați instruiți
35.000+
consultații analizate
Expert în implementarea scripturilor, creșterea cecului mediu și instruirea directorilor de vânzări
Domenii: retail, call-centru, B2B
Rezultate: conversie +70%, cec mediu ×3,2, vânzări +30–200%
Autor al bestseller-ului „Vânzătorul Milionar"
Mai mult despre trainer
Carousel Clienți
Clienți și proiecte realizate

150+ companii (retail, call-centre, B2B)  •  50+ domenii  •  100+ proiecte cu implicare operațională  •  5.000+ angajați și manageri instruiți  •  40.000+ apeluri, întâlniri și consultații analizate  •  Rezultate: conversie +70%, cec mediu ×3,2, vânzări +30–200%

Contacte — PSS
CONTACTE
ADRESAȚI O ÎNTREBARE, AFLAȚI PREȚUL ȘI DETALII.
Sunteți o companie mare, o afacere mică sau un antreprenor freelancer — vă răspundem cu drag.
Telefon
060 143 300
Email
salut@pss.md
Rețele sociale
ȘCOALA DE VÂNZĂRI
INFO UTILĂ
INFO COMPANIE
"PSS - Plechkov Sales School"
Sergiu Plechkov - Trainer în vânzări active. Traininguri pentru echipele de vânzări.

© 2008-2026, "Plechkov Sales School" SRL
IDNO: 1012600008350